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  本周行業觀點提煉(8.10-8.14)

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  電子通信

  大尺寸海内外需求回暖,3季度面板价格大概率迎来拐点。随着全球防疫状况的好转足球投注到哪個網站_籃球滾球穩賺,欧美部分城市开始逐步解禁,海外各大零售厂商6月份后有望实现销量同比正增长,北美零售商开启补库存阶段,预计Q3依然是拉货周期,各项体育赛事有望在今年下半年到明年陆续举行,大型体育赛事对LCD面板需求有较强拉动作用,明年TV销量依旧值得期待。

  韓企在失去成本優勢以後,確定會在2020年底加速退出,供需逆轉確定,持續景氣周期大概率到來。長期來看全球TV大尺寸化趨勢延續情況下,預計在2020-2021年全球大尺寸面板供給將逐漸趨緊,供求關系有望逆轉。目前32寸和55寸面板價格已跌至現金成本階段,且接近曆史價格低位。參考曆史TV價格行情,本輪周期反轉,海外企業産能退出量遠高于2016,比2016年多退出約53%的産能,且需求疊加各大體育賽事因素,供給偏緊持續時間長達2年。

  化工:

  染料上调价格足球投注到哪個網站_籃球滾球穩賺,化工品普遍有涨价的预期,主要是上半年价格较低,疫情好转需求恢复后库存下降,产品价格恢复性反弹。疫情如果逐渐好转周期类资产吸引力增加。

  建材

  5月單月水泥産量已經轉正,6月正增長或持平概率比較大,1-5月累計下滑8%,上半年數據還能繼續收斂。華東、華南地區持續受降雨影響,華東地區淡季不淡的預期是落空的,目前市場對後續需求不悲觀,如果雨水影響的時間長度超預期,可能會影響最後的業績表現,但基建、地産不弱,支撐今明年水泥需求高景氣的長期邏輯沒有變。

  交運

  上周交運行業上漲了1.0%,在28個申萬一級行業中排名第16位。公交表現最好,物流表現最差。機場板塊仍然持中性觀點,短期看國際客流仍沒有恢複,中長期看機場免稅邏輯受市內免稅+離島免稅等沖擊而受損嚴重,未來扣點率能否保持不確定性大,繼續觀察政策可能有的變化。快遞上半年增速呈現逐月提速迹象,線下轉線上利好快遞業務量增加。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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